微博发行8亿美元高级债，获逾4倍超额认购

导语：这是2019年至今中国刊行人首笔SEC注册债券刊行，在高质量投资者带来的精采账簿动能支持下，最终订单簿实现了逾4倍超额认购，成为环球债券成本市场的里程碑式买卖营业。

2019年6月27日，中国领先的交际媒体微博公司（NASDAQ：WB）今天公布，乐成完成了8亿5年期美元美国证监会（SEC）注册债券初次刊行，刊行利差为T+172.5基点。这笔债券的利率为3.5%，估量将在新加坡证券买卖营业所上市，刊行净所得将用于微博通例企业运营用途。

这是2019年至今中国刊行人首笔SEC注册债券刊行，在高质量投资者带来的精采账簿动能支持下，最终订单簿实现了逾4倍超额认购，成为环球债券成本市场的里程碑式买卖营业。

依附奇异的名誉故事，微博本次吸引了浩瀚环球高质量投资者的订单，个中包罗富达基金、贝莱德、诺德·安博特、联博基金、蓝湾成本、T Rowe Price等知名大型机构。在这些高质量投资者的支持下，估量微博的债券将具有不变的市场示意。

发债进程中，微博得到了知名投资机构穆迪Baa1和标普BBB的刊行人评级，为中国科技、媒体和电信规模仅次于BAT的最高国际名誉评级，评级明显高于其他中国科技和互联网规模公司，也高于国际可比公司。

穆迪在研报中指出，不变的远景评级源自估量微博将保持在中国线上交际告白市场的稳定职位，同时将盛大维持生长方针与稳定的活动性和财政状况，以及较低的债务杠杆之间的均衡相关。

穆迪以为，假如微博能在告竣业绩生长方针的同时维持精采的财政状况，降服与企业快速增添和剧烈的市场竞争相干的执行风险，微博的名誉评级在中期到恒久内将进一法式升。

标普也暗示，估量微博在将来的两年中仍将是中国领先的交际媒体平台之一，在保持业绩康健生长的同时其债务杠杆将保持在低程度。标普进一步指出，不变的远景评级还源自估量微博的母公司：新浪将来两年的营收也将维持精采增速，而债务杠杆将保持低程度。

（编辑：河北网）

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