咨询行业借力泛微OA系统，实现项目、费用、绩效、知识一体化管理

咨询行业作为智力麋集型的常识处事型财富,以专门的常识、信息、履历资源,针对差异的用户需求,提供办理某一题目的方案或决定提议,营业范畴广,内容富厚。

在打点上也有其奇异的行业特点:

营业进程中以项目为中心睁开;

常识麋集,企业内部文件量大;

合资打点,结算打点方法差异;

项目绩效、结算有各自的系统。

……

因此,咨询行业企业信息化打点,必要以“项目”为营业焦点,以“职员”为打点基本。

泛微OA体系以协同办公、移动办公为基本,为咨询行业搭建了满意项目打点、常识打点、合资打点与结算、绩效提成核算以及报表说明等需求的综合办公正台。

(咨询行业协同办公正台架构)

一站式办公进口:

通过成立同一派别,随时推送公司信息、关照告示以及小我私人待办相干,辅佐快速进入事变状态。

通过公司派别、小我私人派别、报表派别、项目派别等多样化派别,辅佐咨询机构凭证各员工职能权限和岗亭需求快速聚合办公信息。

而且在派别中成立同一项目打点模块,可以或许快速查询小我私人项目信息;通过报表派别,及时查察重要统计信息图表和自界说建模形成报表。

(一站式特色派别)

以项目为焦点,全面包围咨询行业一般营业

一、投标打点

(投标打点流程架构)

投标申请审批:

当有投标商机时,可提倡内部投标申请流程,经部分及公司率领审批是否投标。当投标申请流程归档后,投标项目信息自动归集到投标项目台账。

投标项目台账展示全部投标项目,而且可快速查察、筛选、统计差异状态的投标项目。

(投标信息台账)

每个项目形成电子投标项目卡片,具体地展示了当前项目标投标担保金、履约担保金、投标用度信息。

投标担保金:

为了确保投标担保金付出类型和安详,必要通过流程举办申请审批和付出。投标担保金付出时通过关联投标项目,自动带出相干项目信息,不必要二次输入。

流程申请通过之后,形成投标担保金付出申请台账记录。并可凭证估量退回时刻到期对包办职员和其率领举办提示。

中标项目移交申请:

投标项目中标后通过中标项目移交换程,表单中关联了投标项目和根基的项目信息、投标担保金和履约担保金信息。

流程归档后更新投标项目台账是否中标为已中标,此流程归档时自动将数据写入项目台账中。

投标终止申请:

当有其他缘故起因必要终止投标时,可以通过投标终止申请流程处理赏罚;流程归档时自动将该投标项目是否中标状态更新为“终止”。

二、项目全进程打点

咨询公司项目打点进程包罗项目立项、使命下达、使命执行反馈、陈诉体例阶段、成就考核用印、完工验收、项目结算等内容。

项目立项:

投标项目通过中标移交换程完成项目标移交立项、非投标项目必要通过项目立项流程完成项目立项。

开工申请:

项目开工时通过项目开工申请表确认项目认真人,分派项目使命、确认使命内容、使命责任人、使命开始日期、完成日期,分派专家;流程审批后抄送到响应的项目认真人、使命认真人以及专家。

(项目开工申请单)

验收申请:

项目成就交付之后项目认真人可申请内部举办验收申请;验收申请时必要将相干的项目资料上传归档;流程审批完成后将自动更新项目状态为完工验收阶段。

(项目验收申请)

项目结算:

项目结算审批首要是处理赏罚公司和项目标结算,差异范例的项目也许结算比例有差别,项目结算范例有阶段结算和最终结算。

当结算范例为最终结算时,流程归档自动改观该项目标状态为终止。

奖金分派:

通过最终结算的项目认真人可通过奖金分派流程申请项目提成结算,假如该项目涉及多小我私人的可对奖金举办分派。

(项目奖金分派流程)

项目开票:

包办职员可通过项目开票申请开具发票,流程归档后形成当前项目标开票记录。开票流程归档后自动更新项目台账中的已开票金额。

(项目开票)

项目回款:

由财政天天将项目回款记录挂号到体系中、回款记录会更新项目标已回款金额和项目余款金额。

(项目回款)

三、财政打点

财政统计数据:

自动展示每个项目标立项日期、条约金额、开票金额、回款金额、结算金额、项目余款等。

通过数据搜集,可凭证差异的检索组合前提查察汇总公司项目标条约总金额、开票总金额、回款总金额、结算总金额以及项目总余额。

项目本钱打点:

由一般用度报销、差盘缠报销流程归档自动将项目类本钱用度转到项目本钱打点台账。

（编辑：河北网）

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