停牌5个月！世纪华通拟募资61亿推进收购隆重游戏

（原问题：停牌5个月后终复牌！世纪华通拟募资61亿推进收购隆重游戏）

汹涌消息记者 陈宇曦

停牌已经近5个月的世纪华通，在证监会宣布“最严停复牌法则”当天终于公布将复牌。

11月6日晚间，针对298亿元收购隆重游戏的重大资产重组，世纪华通（002602）披露了修改后的买卖营业方案，将本次重组召募配套资金的总额由31亿增至61亿元，称新增召募配套资金拟用于增补上市公司的活动资金。

隆重游戏由隆重团体首创人陈天桥所设立，为知名老牌游戏厂商，2015年底从纳斯达克退市，今朝的运营主体为盛跃收集科技（上海）有限公司。

世纪华通本来是浙江的一家汽车零部件研发贩卖公司，2014年开始，通过并购天游软件、七酷收集和点点互动向游戏行业转型。

2017年，世纪华通大股东华通控股及世纪华通董事邵恒、董事王佶慢慢入主隆重游戏，拿下超九成股权，并理睬将隆重游戏注入上市公司世纪华通中。

依照买卖营业方案，世纪华通拟向曜瞿如等29名买卖营业对方，以刊行股份及付出现金的方法，购置其合计持有的盛跃收集100%股权，标的资产买卖营业价值预估为298亿元，个中拟向宁波盛杰付出现金29.3亿元，购置其持有的盛跃收集9.83%股权；拟向除宁波盛杰之外的盛跃收集别的28名股东刊行14.1亿股股份，购置其合计持有的盛跃收集90.17%股权。

世纪华通还将向不高出十名特定投资者非果真刊行股份召募配套资金，召募配套资金总额不高出61亿元。

买卖营业方案

世纪华通还公布，经申请公司股票于11月7日开市起复牌。这间隔6月12日停牌已经已往了148天。在统一天，证监会宣布《关于完美上市公司股票停复牌制度的指导意见》，明晰提出压缩股票停牌限期，加强市场活动性。

值得留意的是，在11月6日宣布的通告中，世纪华通还披露了对厚交所关于买卖营业案问询函的回覆。厚交所下发于9月份的问询函首要存眷隆重游戏今朝的股东配景、买卖营业估值公道性、焦点游戏运营环境、隆重游戏商标行使等。

——在隆重游戏股东配景方面，世纪华通的买卖营业敌手经穿透后高达109位。

今朝隆重游戏第一大股东为曜瞿如，持股比例15.87%，曜瞿如的执行事宜合资工钱华通控股， 即世纪华通的控股股东。腾讯持股11.83%为隆重游戏第二大股东。

详细到本次买卖营业中的29名买卖营业工具，有一村成本旗下的上海馨村 、中植系隐现的珠海鸿泰盈及珠海鸿瀚、歌斐资产-创世华盛私募基金 、申万宏源参股的殊一投资等，世纪华通称，本次刊行股份购置资产的买卖营业对方穿透后的刊行工具人数为109名 ，切合《证券法》第十条刊行工具不高出200名的相干划定。

不外，在大部门股东选择了股份付出的环境下，一家叫做宁波盛杰的股东选择是要现金。世纪华通称，这是基于宁波盛杰及其出资人的投资决定和资金需求、债务状况，由买卖营业两边公道协商的功效。

宁波盛杰股权投资合资企业(有限合资 ）的第一大股东为歌斐资产，持股比例为62.6%，世纪华通董事邵恒持股37.3%，还有无锡酬信投资和无锡七酷一寸投资共持股0.1%。世纪华通称，宁波盛杰与中融国际信任有限公司于2018年9月签定了《借钱协议》，宁波盛杰存在送还债务的需求。

除了宁波盛杰，曜瞿如和隆重游戏另一股东吉运盛（附属于世纪华通董事王佶）均在9月份，将持有的隆重游戏4亿和2亿出资额质押给了中融信任。

——在估值方面，世纪华通以为没买贵。

以2018年4月30日作为预估基准日，隆重游戏的预估值为310亿元。经买卖营业方协商同等，本次买卖营业价为298亿元。世纪华通称，本次买卖营业中盛跃收集对应的评估增值率为172.13%，明显低于可比买卖营业的均匀程度，综合思量标的公司的行业职位、焦点竞争上风、汗青策划业绩和可比公司估值，本次买卖营业标的资产评估增值率具备公道性。

不外，310亿的估值，相对付2015年退市时的19亿美元已有两倍多的涨幅，也明显高于2018年1月份腾讯30亿元入股时隆重游戏252.27亿元的估值。短短4个月估值飙升了58亿，世纪华通给出的表明是，腾讯入股时的订价是基于隆重游戏2016年的营业成长和财政状况 ，与本次买卖营业估值存在差别具备公道性。

——焦点游戏运营方面，世纪华通否定隆重游戏太过依靠于“传奇”IP。

世纪华通称，2016年、2017年和2018年1至4月，“传奇”IP系列产物的业务收入占比别离为 48.99%、28.28%和 28.01%。固然比重逐年走低，但相较于其他游戏，《热血传奇》端游和手游还是隆重游戏最首要的收入来历，个中《热血传奇》端游在2018年4月仍保持着33.4万的月活用户和6.7万的月付用度户，ARPPU值到达636元。

在“传奇”IP纠纷不绝且IP慢慢老化的环境下，隆重游戏急需更多款新游戏来抓住用户，按照通告，2018年固然只剩下一个多月时刻，隆重游戏仍有8款新游戏筹备上线。

世纪华通称，按照标的公司“传奇”IP系列游戏业务收入、毛利及其占以及标的公司其他游戏的运营环境、今朝储蓄游戏资源的运营筹划，标的公司不存在对单一IP游戏的重大依靠。

——隆重商标行使权上，“隆重”这两个字也许只能行使至2018年底。

陈天桥是在2014年清空对隆重游戏持股，但仍应承隆重游戏行使“隆重”名称，上一次告竣授权协议是在2016年12月，授权有用期至2018年12月31日。

世纪华通在回覆函中称，制止本回覆出具日，隆重游戏针对“隆重游戏”、“Shanda Games” 等商标的授权展期的协商正在举办中。

世纪华通暗示，如该等商标授权到期不获展期，不会对盛跃收集（即隆重游戏）后续主营营业开展发生重大影响。

本文来历：汹涌消息 责任编辑：王凤枝_NT2541

（编辑：河北网）

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