IDC处事壁垒高筑，云计较再添发作动力IDC处事壁垒高筑

第三方数据中心龙头，开启云计较蓝海市场

光环新网起步于互联网宽带接入营业，并通过一连外延并购固定焦点都市IDC资源，生长为海内第三方IDC(互联网数据中心)龙头。而陪伴中金云网和无双科技收购、云计较牌照落地及AWS营业相助深化，公司IaaS/SaaS云计较新营业逐渐开启，将来有望依附焦点都市IDC资源和AWS焦点技能生长为海内云计较龙头，分享云计较蓝海市场汗青成长机会。

云计较再添IDC处事市场发作新动力，IaaS/SaaS远景无穷

存储、计较等IT资源集约化驱动大型数据中心需求发作，海内渗出率低助力IDC处事市场引领环球高增添。第三方数据中心处事商其后居上，依附收集中立和技能优权势压传统电信运营商，有望逐渐成海老手业新主导者。而陪伴IT资源切片式需求及大数据应用鼓起，云计较逐渐成为数据中心将来确定性成长偏向，一方面再添IDC处事市场发作新动力，另一方面驱动云处事市场发作，IaaS、SaaS将来生长远景辽阔。

资源壁垒享IDC市场高增添，深度绑定AWS助生长空间辽阔

焦点都市IDC资源稀缺性愈发凸显，公司五大自建数据中心所有坐落在沪深上风地段，IDC处事基本办法壁垒深挚。而通过扩容和外延并购，整体机柜数有望从2018年的30000增添到2020年近50000，助力公司一连享受IDC处事市场高增添;公司驻足IDC营业上风，率先机关云计较新营业。一方面通过收购无双科技切入空间辽阔的SaaS市场，另一方面通过与AWS营业相助的慢慢深化，享IaaS处事市场高增添，打开生长空间。

红利猜测与投资提议

云计较助力IDC处事市场再添发作新动力，第三方IDC处事厂商有望依附收集中立和技能上风逐渐成海内主导者。公司焦点都市资源壁垒深挚，有望充实享受行业高增添;公司收购无双科技机关SaaS营业，与AWS相助深化奠基IaaS领先职位，海内云计较龙头职位初现。我们估量公司2018-2020年净利润别离为7.05、11.61和14.95亿元，对应PE30倍、18倍和14倍，重点保举，“买入”评级。

（编辑：河北网）

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