光通讯行业：5G数通双驱动，光模块再迎起飞

流量增添敦促光通讯繁荣，光模块与芯片代价凸显。环球移动流量逐年翻倍，2017年底至2023年底时代有望以42%的复合年增添率(CAGR)上升，于2023年底靠近110EB/月，流量发作将敦促光通讯市场日趋昌盛。收集的迭代将不绝促进光模块更新与进级的需求，2020年环球光模块市场将高出71亿美元，高端光模块市场增速高出24%。同时，光器件市场将愈发聚焦于代价链上游的光芯片，光芯片及组件本钱占光模块本钱50%~70%。今朝我国具有光芯片出产手段的公司营业齐集在低端产物芯片，25Gb/s及以上高端芯片国产率仅5%。短期内封测手段领先的企业将在抢占份额和利润重头方面霸占先机，恒久来看，具备光芯片技能焦点力的企业将上风明明。

5G承载网建树进级助力光模块起飞，市场需求邻近爆点。5G的商用将进一步引爆流量增添，流量发作的压力对承载网提出大宽带、低时延等新要求，加上运营商职位的逐渐虚弱、成长情形竞争的日益剧烈敦促5G的收集架构革命性变革，承载网建树面对基站大局限陈设和焦点网装备更新换代，大力大举敦促光通讯行业。以为，5G前传组网方案或将是光纤直驱和OTN共存，5G中传与回传OTN可行，猜测我国5G整体建树将新增约440万个宏基站，5G承载网将带来光模块总市场约620亿元的增添，市场潜力无穷。

互联网企业数据中心需求开释，形成光模块重要新下流。环球云计较敏捷成长，估量超等数据中心2020年总量增添至485个，北美四大互联网企业的数据中心投资已达北美三大运营商的六成。叶脊收集架构引入满意内部流量进级需求，齐集拉动40/100G等高端光模块的需求，将来将走向200/400G，数通规模光模块市场年复合增添率靠近20%。今朝我国数据中心数目环球占比8%，不及排名第一的美国数据中心数目的1/5，BAT拥有的数据中心处事器数目之和不及美国亚马逊的一半，将来我国数据中心需求亟待开释。跟着互联网数据中心成为光通讯新下流，数通光模块市场可期。

重点保举：以为光通讯市场已迎来高速成长期间，技能领先、具备局限上风、品种不绝富厚的财富链企业均将先后受益。保举运营商光装备龙头狼烟通讯，直接管益于5G承载网先行建树;保举具有光芯片研发出产手段的光迅科技，同机缘关电信与数通双市场敦促业绩一连增添;可以存眷在光模块数通市场占有翘楚职位的中际旭创;存眷向全面扩张光模块产能与市场的新易盛;以及存眷高端光模块市场的新兴力气剑桥科技等。

（编辑：河北网）

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